EWniosek faktury

Z wikiSSPW
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Przykłady opisu faktur)
 
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== Przykładu opisu faktur ==
+
{{TopRows
 +
|v1= Rozliczenie,0. Wymagania dotyczące rozliczenia*EWniosek faktury#Sprawdzenie poprawności faktur,1. Sprawdzenie poprawności faktur* Rozliczenie w eW,2. Utworzenie rozliczenia na eW
 +
|v2= EWniosek faktury#Przykłady opisu faktur,3. Opisanie faktur *Oświadczenia do rozliczenia,4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń* Zaliczka#Zwrot_zaliczki,5. Zwrot zaliczki
 +
}}
  
[[Wniosek_na_projekt_naukowy#Opis_faktur | Osobny artykuł : Opis faktur w przypadku projektów naukowych]]
 
  
Na eWniosku podczas rozliczenia projektu należy określić jakiego typu faktury są dołączane. Są następujące rodzaje:
+
=Typy wydatków na EWniosku=
 +
Sposób wyboru odpowiedniego typu wydatku dla poszczególnych faktur lub innych dokumentów wymagany przy tworzeniu rozliczenia na EWniosku można znaleźć [[Rozliczenie_w_eW#Typ_wydatku|tutaj]]
  
*Faktura VAT gotówkowa – każda faktura już opłacona przez nas gotówką, musi mieć zaznaczone, że opłacona (karta liczy się jako gotówka)
+
=Przykłady opisu faktur =
  
*Nota wewnętrzna – jednostka PW daje forsę jednostce PW
+
Każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać na odwrocie '''niebieskim długopisem'''. Opis powinien być czytelny, zaczynać się w lewym górnym rogu i zajmować około 20% strony A4 (pod opisem musi być miejsce na wszystkie pieczątki). Opis może być wydrukowany, ale data i podpis muszą być odręczne.
  
*Faktura VAT przelewowa – faktura VAT do opłacenia przez PW przy składaniu rozliczenia
+
Opis musi zawierać: typ faktury, nr wniosku, treść usługi wpisaną w polu [[Rozliczenie_w_eW#Wydatki|wydatek na eW]] (powiązaną z opisem we wstępnym kosztorysie), jednostkę organizującą i dopisek "dla studentów PW". Dodatkowo umieszcza się przy opisie wszelkie wyjaśnienia wymagane przy danym wydatku, np. konkretną liczbę studentów PW, jeśli w treści usługi było napisane 1 szt.
  
*Gotówka PW – obecnie nie stosowana
 
  
*Faktura do proformy – faktura do proformy, na podstawie której było już coś opłacone
+
Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):
  
*Bilety – wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
+
*Przykład 1)
  
  *Ryczałt – obecnie nie stosowany
+
  Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów
 +
na spotkanie zorganizowane przez WRS {Wydziału}
 +
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
*Rachunek - faktura bez vatu
 
  
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
+
*Przykład 2)
  
  *Polisa – ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
+
  Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
 +
podczas wyjazdu do {Miejsce}
 +
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
 +
studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
*Rachunek przelew – rachunek do opłacenia
 
  
*FV opłacona PW – opłacona przez PW przed złożeniem rozliczenia; składa się proformę przed projektem, fakturę VAT trzeba później przynieść
+
*Przykład 3)
  lub faktura do opłacenia po projekcie a przed rozliczeniem
+
  
  *Faktura VAT opłacona – faktura opłacona przez nas przelewowo, trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu; oświadczenie trzeba dołączyć,
+
  Faktura do rozliczenia 0999/2009
  jeżeli płacił ktoś inny niż wnioskodawca albo zaliczkobiorca
+
za obsługę otwartej imprezy zorganizowanej
 +
przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
 +
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
 
  
 +
==Opis dla projektów naukowych==
  
 +
Faktura do rozliczenia 0999/2016
 +
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku}
 +
'''w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego''' {Nazwa}
 +
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa}
 +
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
Poza tym każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać.
+
==Dla faktur zagranicznych==
  
Opis należy umieścić na odwrocie faktury.
+
Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika.
 +
Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
  
 +
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
 +
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
 +
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
  
Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):
+
np.:
  
Przykład 1)
+
Faktura do rozliczenia 0999/2016
 +
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku}
 +
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa}
 +
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa}
 +
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{
 +
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
 +
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
 +
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
 +
{
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów
+
'''Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100'''
na spotkanie zorganizowane 22.01.2009 przez WRS {Wydziału}
+
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
+
  
{Czytelny Podpis}
+
=Sprawdzenie poprawności faktur=
 +
Sprawdzenie poprawności faktur to jedno z zdań [[Dysponent Jednostki|dysponenta jednostki]]. Faktury z błędnymi danymi muszą być ponownie wystawione przez firmę, lub powinna zostać do nich dołączona [[Rozliczenie#Nota_korygująca|nota korygująca]]. Poniżej zamieszczono przykładową fakturą z oznaczeniami miejsc, na które należy zwracać uwagę:
  
{Data podpisu}
+
[[Plik:Faktura.png|center|1100x700px]]
  
  
Przykład 2)
+
{{Navbox
 +
|nazwa  = EWniosek
 +
|tytuł = [[Fundusz Kulturalno-Wychowawczy|Dofinansowania z FKW]]{{-}}''Strony dotyczące składania i rozliczania wniosków w systemie EWniosek''
  
Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
+
|opis1 = Wniosek
podczas wyjazdu do {Miejsce} w dniach 22-29.01.2009
+
|spis1  = [[Wnioskodawca]] •  [[Wniosek na projekt naukowy]] •  [[EWniosek wniosek|Wniosek]]
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
+
studentów Politechniki Warszawskiej.
+
  
{Czytelny Podpis}
+
|opis2 = Ważne
 
+
|spis2  = [[Zaliczka]] •  [[Biuro Spraw Studenckich|BSS]] •  [[Likwidatura]] •  [[Z5]] •  [[Zamówienie publiczne]]
{Data podpisu}
+
 
+
 
+
Przykład 3)
+
 
+
Faktura do rozliczenia 0999/2009
+
za obługę otwartej imprezy w dniu 22.01.2009
+
zorganizowanej przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
+
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
+
 
+
{Czytelny Podpis}
+
 
+
{Data podpisu}
+
 
+
 
+
Przykład 4)
+
 
+
Faktura do rozliczenia 0999/2016
+
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku}
+
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa}
+
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa}
+
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
+
 
+
{Czytelny Podpis}
+
 
+
{Data podpisu}
+
 
+
 
+
UWAGA!
+
 
+
Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika.
+
Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
+
  
Przelicza się: {Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
+
|opis3 = Rozliczenie
Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100.
+
|spis3  = [[Rozliczenie w eW]] •  [[Rozliczenie]] •  [[EWniosek faktury|Opisy i sprawdzenie faktur]] •  [[Oświadczenia do rozliczenia]]
 +
 +
}}
  
 
[[Kategoria:eWniosek]]
 
[[Kategoria:eWniosek]]
 
[[Kategoria:Komisja Finansowo-Gospodarcza]]
 
[[Kategoria:Komisja Finansowo-Gospodarcza]]

Aktualna wersja na dzień 15:00, 3 cze 2019

0. Wymagania dotyczące rozliczenia

 

1. Sprawdzenie poprawności faktur

 

2. Utworzenie rozliczenia na eW

3. Opisanie faktur

 

4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń

 

5. Zwrot zaliczki

 


Spis treści

[edytuj] Typy wydatków na EWniosku

Sposób wyboru odpowiedniego typu wydatku dla poszczególnych faktur lub innych dokumentów wymagany przy tworzeniu rozliczenia na EWniosku można znaleźć tutaj

[edytuj] Przykłady opisu faktur

Każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać na odwrocie niebieskim długopisem. Opis powinien być czytelny, zaczynać się w lewym górnym rogu i zajmować około 20% strony A4 (pod opisem musi być miejsce na wszystkie pieczątki). Opis może być wydrukowany, ale data i podpis muszą być odręczne.

Opis musi zawierać: typ faktury, nr wniosku, treść usługi wpisaną w polu wydatek na eW (powiązaną z opisem we wstępnym kosztorysie), jednostkę organizującą i dopisek "dla studentów PW". Dodatkowo umieszcza się przy opisie wszelkie wyjaśnienia wymagane przy danym wydatku, np. konkretną liczbę studentów PW, jeśli w treści usługi było napisane 1 szt.


Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):

  • Przykład 1)
Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów 
na spotkanie zorganizowane przez WRS {Wydziału}
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


  • Przykład 2)
Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
podczas wyjazdu do {Miejsce} 
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


  • Przykład 3)
Faktura do rozliczenia 0999/2009
za obsługę otwartej imprezy zorganizowanej
przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


[edytuj] Opis dla projektów naukowych

Faktura do rozliczenia 0999/2016 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}

[edytuj] Dla faktur zagranicznych

Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika. Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

{Przelicznik waluty i data przelicznika }
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}

np.:

Faktura do rozliczenia 0999/2016 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
{
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}

Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100

[edytuj] Sprawdzenie poprawności faktur

Sprawdzenie poprawności faktur to jedno z zdań dysponenta jednostki. Faktury z błędnymi danymi muszą być ponownie wystawione przez firmę, lub powinna zostać do nich dołączona nota korygująca. Poniżej zamieszczono przykładową fakturą z oznaczeniami miejsc, na które należy zwracać uwagę:

Faktura.png


Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj