EWniosek faktury: Różnice pomiędzy wersjami

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== Przykładu opisu faktur ==
+
{{TopRows
 +
|v1= Rozliczenie,0. Wymagania dotyczące rozliczenia*EWniosek faktury#Sprawdzenie poprawności faktur,1. Sprawdzenie poprawności faktur* Rozliczenie w eW,2. Utworzenie rozliczenia na eW
 +
|v2= EWniosek faktury#Przykłady opisu faktur,3. Opisanie faktur *Oświadczenia do rozliczenia,4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń* Zaliczka#Zwrot_zaliczki,5. Zwrot zaliczki
 +
}}
  
[[Wniosek_na_projekt_naukowy#Opis_faktur | Osobny artykuł : Opis faktur w przypadku projektów naukowych]]
 
  
Na eWniosku podczas rozliczenia projektu należy określić jakiego typu faktury są dołączane. Są następujące rodzaje:
+
=Typy wydatków na EWniosku=
 +
Sposób wyboru odpowiedniego typu wydatku dla poszczególnych faktur lub innych dokumentów wymagany przy tworzeniu rozliczenia na EWniosku można znaleźć [[Rozliczenie_w_eW#Typ_wydatku|tutaj]]
  
*Faktura VAT gotówkowa – każda faktura już opłacona przez nas gotówką, musi mieć zaznaczone, że opłacona (karta liczy się jako gotówka)
+
=Przykłady opisu faktur =
  
*Nota wewnętrzna – jednostka PW daje forsę jednostce PW
+
Każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać na odwrocie '''niebieskim długopisem'''. Opis powinien być czytelny, zaczynać się w lewym górnym rogu i zajmować około 20% strony A4 (pod opisem musi być miejsce na wszystkie pieczątki). Opis może być wydrukowany, ale data i podpis muszą być odręczne.
  
*Faktura VAT przelewowa – faktura VAT do opłacenia przez PW przy składaniu rozliczenia
+
Opis musi zawierać: typ faktury, nr wniosku, treść usługi wpisaną w polu [[Rozliczenie_w_eW#Wydatki|wydatek na eW]] (powiązaną z opisem we wstępnym kosztorysie), jednostkę organizującą i dopisek "dla studentów PW". Dodatkowo umieszcza się przy opisie wszelkie wyjaśnienia wymagane przy danym wydatku, np. konkretną liczbę studentów PW, jeśli w treści usługi było napisane 1 szt.
  
*Gotówka PW – obecnie nie stosowana
 
  
*Faktura do proformy – faktura do proformy, na podstawie której było już coś opłacone
+
Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):
  
*Bilety – wszystkie bilety (do teatru, kolejowe, autobusowe, do parku narodowego, itd.) przyszyte jedną krawędzią do karki A4 z opisem na odwrocie kartki
+
*Przykład 1)
  
  *Ryczałt – obecnie nie stosowany
+
  Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów
 +
na spotkanie zorganizowane przez WRS {Wydziału}
 +
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
*Rachunek - faktura bez vatu
 
  
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
+
*Przykład 2)
  
  *Polisa – ubezpieczenie od politechniki albo ze składki studenckiej
+
  Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
 +
podczas wyjazdu do {Miejsce}
 +
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
 +
studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
*Rachunek przelew – rachunek do opłacenia
 
  
*FV opłacona PW – opłacona przez PW przed złożeniem rozliczenia; składa się proformę przed projektem, fakturę VAT trzeba później przynieść
+
*Przykład 3)
  lub faktura do opłacenia po projekcie a przed rozliczeniem
 
  
  *Faktura VAT opłacona – faktura opłacona przez nas przelewowo, trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu; oświadczenie trzeba dołączyć,
+
  Faktura do rozliczenia 0999/2009
  jeżeli płacił ktoś inny niż wnioskodawca albo zaliczkobiorca
+
za obsługę otwartej imprezy zorganizowanej
 +
przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
 +
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
*Nota księgowa – obecnie nie stosowana
 
  
 +
==Opis dla projektów naukowych==
  
 +
Faktura do rozliczenia 0999/2016
 +
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku}
 +
'''w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego''' {Nazwa}
 +
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa}
 +
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
Poza tym każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać.
+
==Dla faktur zagranicznych==
 
 
Opis należy umieścić na odwrocie faktury.
 
 
 
 
 
Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):
 
 
 
Przykład 1)
 
 
 
Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów
 
na spotkanie zorganizowane 22.01.2009 przez WRS {Wydziału}
 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 
 
 
{Czytelny Podpis}
 
 
 
{Data podpisu}
 
 
 
 
 
Przykład 2)
 
 
 
Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
 
podczas wyjazdu do {Miejsce} w dniach 22-29.01.2009
 
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
 
studentów Politechniki Warszawskiej.
 
 
 
{Czytelny Podpis}
 
 
 
{Data podpisu}
 
  
 +
Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika.
 +
Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
  
Przykład 3)
+
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
 +
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
 +
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
  
Faktura do rozliczenia 0999/2009
+
np.:
za obługę otwartej imprezy w dniu 22.01.2009
 
zorganizowanej przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
 
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
 
  
{Czytelny Podpis}
+
Faktura do rozliczenia 0999/2016
 +
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku}
 +
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa}
 +
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa}
 +
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 +
{
 +
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
 +
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
 +
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
 +
{
 +
{Czytelny Podpis}
 +
{Data podpisu}
  
{Data podpisu}
+
'''Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100'''
  
 +
=Sprawdzenie poprawności faktur=
 +
Sprawdzenie poprawności faktur to jedno z zdań [[Dysponent Jednostki|dysponenta jednostki]]. Faktury z błędnymi danymi muszą być ponownie wystawione przez firmę, lub powinna zostać do nich dołączona [[Rozliczenie#Nota_korygująca|nota korygująca]]. Poniżej zamieszczono przykładową fakturą z oznaczeniami miejsc, na które należy zwracać uwagę:
  
Przykład 4)
+
[[Plik:Faktura.png|center|1100x700px]]
  
Faktura do rozliczenia 0999/2016
 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku}
 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa}
 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa}
 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 
  
{Czytelny Podpis}
+
{{Navbox
 +
|nazwa  = EWniosek
 +
|tytuł = [[Fundusz Kulturalno-Wychowawczy|Dofinansowania z FKW]]{{-}}''Strony dotyczące składania i rozliczania wniosków w systemie EWniosek''
  
{Data podpisu}
+
|opis1 = Wniosek
 +
|spis1  = [[Wnioskodawca]] •  [[Wniosek na projekt naukowy]] •  [[EWniosek wniosek|Wniosek]]
  
 +
|opis2 = Ważne
 +
|spis2  = [[Zaliczka]] •  [[Biuro Spraw Studenckich|BSS]] •  [[Likwidatura]] •  [[Z5]] •  [[Zamówienie publiczne]]
  
UWAGA!
+
|opis3 = Rozliczenie
 
+
|spis3  = [[Rozliczenie w eW]] •  [[Rozliczenie]] •  [[EWniosek faktury|Opisy i sprawdzenie faktur]] •  [[Oświadczenia do rozliczenia]]
Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika.
+
Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
+
}}
 
 
Przelicza się: {Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
 
Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100.
 
  
 
[[Kategoria:eWniosek]]
 
[[Kategoria:eWniosek]]
 
[[Kategoria:Komisja Finansowo-Gospodarcza]]
 
[[Kategoria:Komisja Finansowo-Gospodarcza]]

Aktualna wersja na dzień 14:00, 3 cze 2019

0. Wymagania dotyczące rozliczenia

 

1. Sprawdzenie poprawności faktur

 

2. Utworzenie rozliczenia na eW

3. Opisanie faktur

 

4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń

 

5. Zwrot zaliczki

 


Typy wydatków na EWniosku

Sposób wyboru odpowiedniego typu wydatku dla poszczególnych faktur lub innych dokumentów wymagany przy tworzeniu rozliczenia na EWniosku można znaleźć tutaj

Przykłady opisu faktur

Każdą fakturę, którą przynosisz do Biura Samorządu, należy odpowiednio opisać na odwrocie niebieskim długopisem. Opis powinien być czytelny, zaczynać się w lewym górnym rogu i zajmować około 20% strony A4 (pod opisem musi być miejsce na wszystkie pieczątki). Opis może być wydrukowany, ale data i podpis muszą być odręczne.

Opis musi zawierać: typ faktury, nr wniosku, treść usługi wpisaną w polu wydatek na eW (powiązaną z opisem we wstępnym kosztorysie), jednostkę organizującą i dopisek "dla studentów PW". Dodatkowo umieszcza się przy opisie wszelkie wyjaśnienia wymagane przy danym wydatku, np. konkretną liczbę studentów PW, jeśli w treści usługi było napisane 1 szt.


Przykłady (należy dopasować do konkretnego projektu):

  • Przykład 1)
Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów 
na spotkanie zorganizowane przez WRS {Wydziału}
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


  • Przykład 2)
Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport
podczas wyjazdu do {Miejsce} 
zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla
studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


  • Przykład 3)
Faktura do rozliczenia 0999/2009
za obsługę otwartej imprezy zorganizowanej
przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
dla studentów PW zamieszkałych w Domu Studenckim.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}


Opis dla projektów naukowych

Faktura do rozliczenia 0999/2016 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}

Dla faktur zagranicznych

Przy kosztach ponoszonych w innych walutach niż złotówki należy sprawdzić przelicznik waluty i datę przelicznika. Przelicznik uwzględnia się wg średniego kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

{Przelicznik waluty i data przelicznika }
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}

np.:

Faktura do rozliczenia 0999/2016 
za zakup (materiałów/części/elementów){Nazwa wydatku} 
w całości zużytych do realizacji eksperymentu naukowego {Nazwa} 
zrealizowanego przez Koło Naukowe {Nazwa} 
dla studentów Politechniki Warszawskiej.
{
{Przelicznik waluty i data przelicznika }
(przelicznik wg kursu waluty NBP z dnia poprzedzającego datę faktury)
{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}
{
{Czytelny Podpis}
{Data podpisu}

Proszę zwrócić uwagę iż niektóre przeliczniki są 1:100

Sprawdzenie poprawności faktur

Sprawdzenie poprawności faktur to jedno z zdań dysponenta jednostki. Faktury z błędnymi danymi muszą być ponownie wystawione przez firmę, lub powinna zostać do nich dołączona nota korygująca. Poniżej zamieszczono przykładową fakturą z oznaczeniami miejsc, na które należy zwracać uwagę:

Faktura.png